官网首页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

公司新闻

NEWS

群智研究 | 2019上半年智能手机面板总结:整体出货同比降约5%

作者:发布时间:2019-08-08 09:50

上半年全球智能手机面板市场依旧低迷,出货同比下滑5.2%

2019年上半年全球政治经济风险加剧,市场波动明显增强,智能手机终端市场表现疲软,使得智能手机面板市场同比也明显走低。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年上半年全球智能手机面板出货量约8.4亿片(Open Cell口径),同比下滑约5.2%。

上半年全球智能手机面板市场经历了“钟形”起伏,一二月份受整体市场需求低迷的影响,出货持续处于低水位状态,三月份起,受品牌客户订单调整及拉货节奏的加快,面板市场一度出现供应紧凑现象,出货量持续攀升,并且4月份达到上半年的出货高峰,面板供需一段转入偏紧的状态,但转入5月份后,受中美贸易战影响,智能手机面板出货又再次下滑。BOE(京东方)

BOE(京东方)在上半年在智能手机面板市场表现非常亮眼,拔得头筹,其出货量超1.9亿片,同比增长23.1%。得益于品牌客户的加单,三月份开始LCD的面板出货猛增,产线稼动一路飙升,虽然六月份出货有所回落,但整体表现运营良好。其中LCD面板的出货量约1.8亿片,同比增长约16.7%,仍然是全球最大的LCD面板供应商。

三星显示(SDC)

受到整机中高端需求下滑等因素影响,三星显示(SDC)在第一季度出货相对疲软,随后其积极改变产品策略,加强对客户的推广,尤其是在屏下指纹需求的带动下,二季度产线稼动率开始明显恢复,尤其是刚性产线A2,二季度基本处于满产状态,根据群智咨询(Sigmaintell)数据,其2019年上半年合计智能手机面板出货量基本与京东方(BOE)持平,也约为1.9亿片,同比增长约9.6%,在AMOLED领域仍然占据绝对优势。

天马(Tianma)

天马(Tianma)紧随其后,上半年智能手机面板出货量约1亿片,同比基本持平。其中LTPS出货超0.8亿片,位居全球LTPS LCD出货首位,其在LTPS部分技术比较雄厚,在各品牌厂商供应链中也占据比较重要的地位。尤其是在得益于“打孔屏幕”的强势需求也将天马的营收持续推高,2019年上半年天马“打孔屏”出货接近0.2亿片,占据LCD 打孔屏市场约61.0%的市场份额,是LCD打孔屏的主力供应商。

19H1全球智能手机面板出货市场份额(单位:%)

1.png


OLED市场:上半年全球智能手机OLED面板出货同比增长19%

根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年上半年全球智能手机OLED面板出货约2.2亿片,占整体智能手机面板市场约26%,同比增长约18.6%。预计全年OLED手机面板出货量约4.9亿片。

三星显示(SDC)

三星显示(SDC)在全球智能手机OLED面板市场仍然稳居出货第一宝座,AMOLED面板出货约1.9亿片,同比增长约11.4%,其中硬屏出货占据6成以上的份额。随着屏下指纹对OLED的强劲需求以及三星积极的推广策略,三星硬屏产线稼动持续满载。

在柔性产品部分,三星下半年得益于自己柔性产品的发布及苹果柔性新机的备货,下半年柔性面板的出货将提升,但日韩贸易战对三星、LGD的柔性OLED产能供给造成一定的影响,纵然有本土材料厂替换,但如果韩国无法阻止日本政府氟化聚酰亚胺材料出口限制,本土产能不足也会造成供应风险,或将影响三星SDC的柔性产品出货表现。

BOE(京东方)

BOE(京东方)在全球智能手机OLED面板市场位列第二,出货约1000万片,占据全球约5%的市场份额,目前已经是除三星外可以稳定批量供应柔性AMOLED的面板厂商,竞争实力明显增强。

BOE(京东方)OLED快速成长的主要因素有三方面:首先得益于国内良好的政策及资本环境;其次得益于京东方高层的坚定战略眼光以及OLED团队的奋发努力,包括在技术研发、生产制造、高端人才引进等多方面的大力投入;第三主力品牌客户的战略支持,京东方是华为OLED屏幕的主力供应商,华为的大力支持在京东方OLED崛起中起到了重要作用,使得京东方OLED产线的稼动率及产品良率稳步爬升。未来BOE也将拓宽自己的客户群体,进一步的扩大市场份额。

得益于OLED显示面板本身有诸多优势,预计市场需求会持续走强。展望未来,中国企业的竞争力会不断增强,全球地位会不断提高,市场竞争格局也会发生变化。

19H1全球OLED手机面板出货市场份额(单位:%)

2.png


打孔屏市场:上半年全球智能手机打孔面板出货约0.45亿片

打孔屏已成为2019年手机面板的一个亮点,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年上半年全球智能手机打孔面板出货4500万片。三星显示SDC因其自家品牌S10系列热销而带动打孔面板出货量位列第一,出货量约为1860万片;天马其打孔面板出货排名第二,也是LCD面板打孔屏的主力供应商,打孔屏出货量约为1600万片,天马在各品牌厂商供应链中占据比较重要的地位。

19H1全球智能手机打孔面板出货排名(单位:%)

3.png

下半年智能手机面板展望

受到终端市场需求低迷影响,预计下半年智能手机面板出货量仍然呈现同比下降趋势。市场特点主要呈现四点:

1)厂商集中度继续提升。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年上半年全球TOP5智能手机面板供应商的市占率约为70%,同比上升约8个百分点。

2)得益“屏下指纹”需求,OLED面板需求持续走强。预计2019年全球OLED面板出货增长约13.0%,其中柔性面板出货预计增长25%。

3)集成化趋势持续演进。基于OLED面板的屏下指纹技术目前基本成熟且进入量产阶段,基于LCD面板的屏下指纹技术也会加快进度进入试产阶段。与此同时,屏下摄像头方集成方案也将加快研发进度。

4)产品形态不断演进。进入下半年,柔性OLED的直角(3.5D)贴合面板也将正式进入量产出货,3.5D直角贴合目前需求强劲,主要优势是 接近90度的贴合,UI视觉方面实现左右无边框效果,手机两侧的物理按键被触屏+震动马达代替。

直角贴合盖板示意图

4.jpg

来源:群智咨询(Sigmaintell)整理

    三星 京东方 天马
Copyright © 2018 百胜娱乐国际百胜娱乐国际-百胜娱乐网-百胜娱乐网址 All Rights Reserved